Technischer Aufbau der Lösung

Der DMS Connector besteht im Kern aus den folgenden Einrichtungskategorien:

DMS SharePoint Anmeldeinformationen (App Credentials)

Die SharePoint-Anmeldeinformationen definieren die Authentifizierung zwischen dem Business Central Tenant und dem SharePoint Online Tenant.

DMS Connector-Einrichtung

Im Bereich der DMS SharePoint-Einrichtung finden Sie drei Register. Im Register Allgemein finden Sie die aktuelle Version des DMS Connectors. Außerdem können Sie hier die Nummernserie für die DMS-Vorgangsnummer festlegen, die benötigt wird, um Dokumente über einen längeren Prozess zu verknüpfen, beispielsweise vom Auftrag bis zur geb. Verkaufsrechnung. Im Register Hochladeversuche können Sie die Parameter einsehen, wie der Upload von Datensätzen vorgenommen wird. Zudem finden Sie hier Lizenzinformationen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt zur Connector-Einrichtung.

DMS SharePoint-Tabelleneinrichtung

In der DMS SharePoint-Tabelleneinrichtung werden pro Business Central-Tabelle Mappings der Metadaten und SharePoint-Inhaltstypen definiert. Die vorhandene Struktur wird eingelesen und der vorhandenen Ordnerstruktur zugeordnet. Des Weiteren wird hier die Ordnerstruktur abhängig vom Inhaltstyp konfiguriert. Eine Tabelleneinrichtung verweist immer auf eine Business Central Tabelle und ggf. die dazugehörige Zeilentabelle. Pro Business Central Tabelle können mehrere Tabelleneinrichtungen erstellt werden. Weitere Informationen dazu folgen im Abschnitt zur Tabelleneinrichtung.

(veraltet) DMS PDF-Report-Archivierung

Die DMS PDF-Report-Archivierung dient zur Erzeugung von Belegdokumenten von gebuchten Belegen. Diese Dokumente können automatisch in SharePoint Online abgelegt werden.

(neu) DMS Archivierungseinrichtung

Die DMS Archivierung ermöglicht das Archivieren von Belegen, die per E-Mail versendet oder freigegeben werden. Auch eine zeitgesteuerte Archivierung, z.B. für gebuchte Belege, ist möglich. Die Einrichtung wird im Abschnitt zur DMS Archivierungseinrichtung erläutert.

DMS-Benutzereinrichtung

Die DMS-Benutzereinrichtung steuert, welcher Benutzer Berechtigungen erhält Datensätze in SharePoint Online zu löschen.