Allgemeines

Mit dem CRM M-Files DMS Connector lassen sich Belege wie Rechungen, Verträge oder Verkaufschancen einfach mit Stammdaten aus dem Customer Engagement verknüpfen und an M-Files übertragen. Für eine optimierte Auffindbarkeit besteht die Möglichkeit alle Dokumente vor der Übertragung mit Schlagworten zu versehen. Ebenso können alle Tabellen aus dem Customer Engagement als Objekt in M-Files dargestellt und entsprechend zugeordnete Dokumente in einer modellgesteuerten App angezeigt werden.

Welche Dokumente auf welchem Formular angezeigt werden sollen, ist dabei frei konfigurierbar. So besteht die Möglichkeit verschiedene M-Files Dokumentenklassen auf einem Formular anzeigen zu lassen.

Dokumente lassen sich ganz einfach per Drag & Drop (oder auch über einen Button) mit Metadaten versehen und hochladen. Dabei werden im Connector konfigurierte Eigenschaften aus M-Files automatisch vorausgefüllt. Damit bietet M-Files eine zentrale Datenablage zur Verwaltung und revisionssicheren Archivierung. Ihre Kollegen haben auch ohne direkten Zugriff auf Ihr CRM-System Einblick auf alle Dokumente, die innerhalb ihrer Berechtigung liegen. Sie arbeiten stets in Ihrer gewohnten Microsoft Dynamics-Umgebung - die Dokumente können sowohl aus der CRM-Umgebung als auch in M-Files aufgerufen werden.