Advanced Metadata Viewer (TSO.Kontierung)

Verwendung und Nutzen der App

Die Kontierungslösung unterstützt die Verwaltung und Bearbeitung von Rechnungen und verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch ihre übersichtliche grafische Oberfläche. Die wichtigsten Funktionen und Vorteile im Überblick:

• Kopf-Zeilen-Struktur für klare Darstellung: Die Kontierungslösung stellt Rechnungen in einer Kopf-Zeilen-Struktur dar, die an das klassische Rechnungsformat angelehnt ist. Dies sorgt für eine sofortige Vertrautheit und erleichtert das schnelle Erfassen von Rechnungsdetails.

• Einfaches Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Zeilen: Nutzer können neue Zeilen hinzufügen, bestehende bearbeiten oder bei Bedarf entfernen – alles innerhalb derselben übersichtlichen Oberfläche. So bleibt die Flexibilität gewahrt, und Rechnungen können detailliert und bedarfsgerecht angepasst werden.

• Optimierte Übersichtlichkeit und Effizienz: Dank der grafischen Darstellung wird die Verwaltung von Rechnungspositionen effizienter, was Bearbeitungsfehler minimiert und den Gesamtprozess der Rechnungsprüfung und -freigabe beschleunigt.

Konfigurationsanleitung

Zur Installation der App beachten Sie den unter App-Installation in M-Files aufgeführten Leitfaden.

Allgemeine Hinweise:

• ein einfaches Profil ist der Metadatenkarte gleichzustellen und ersetzt diese. Der Vorteil davon ist, dass die Metadaten kompakter angezeigt werden, wodurch die Benutzererfahrung und die Bearbeitungsgeschwindigkeit optimiert werden sollen
• ein erweitertes Profil enthält neben der Funktionalität des einfachen Profils auch eine tabellarische Darstellung von Zeilenobjekten. Dadurch wird z.B. die Kontierung von Belegzeilen o.ä. ermöglicht.
• es können beliebig viele einfache bzw. erweiterte Profile eingerichtet werden
• wenn für eine Klasse sowohl ein einfaches, als auch ein erweitertes Profil existiert, wird das erweiterte Profil angezeigt
• es ist möglich, Netto- und Bruttopreise zu berechnen und in der Kopf- statt der Fußzeile anzuzeigen. Wenn die Fußzeileneigenschaften am Ende der Metadatenkarte angezeigt werden sollen, müssen auch die erforderlichen Felder gemapped werden: Mindestens die Felder VAT %, Gross Line Amount, Total Net Amount, Total VAT Amount und Total Gross Amount

Konfiguration:

• Active - schaltet die App-Funktionalität ein/aus
• Simple Metadata Card Configuration - Einrichten einfacher Profile
• Simple Metadata Card for All Classes - für sämtliche Klassen werden einfache Profile eingrichtet
• (Metadata-Card-Only Profiles) - zur Erstellung eines einfachen Profils für eine bestimmte Klasse. Wird nur angezeigt, wenn Simple Metadata Card for All Classes auf "No" gesetzt wird
  • Active - aktiviert/deaktiviert das einzelne Profil
  • Document/Object Class - die Klasse, für die das einfache Profil erstellt werden soll
• Advanced Metadata Card Configuration - Einrichten erweiterter Profile
• Advanced Profile
  • Active - aktiviert/deaktiviert das einzelne Profil
  • Document/Object Class - die Klasse, für die das erweiterte Profil eingerichtet ist
  • Business Central Integration - wenn Daten des konfigurierten Objekts aus oder nach BC übertragen werden sollen
  • Header Object Linking - muss ein Kopfobjekt mit dem aktuellen Objekt verknüpft werden? (Pflicht, wenn eine Business Central Integration vorhanden ist, sonst optional)
  • (Header Object Property) - Eigenschaft, die das Kopfobjekt darstellt. Wird nur angezeigt, wenn Header Object Linking aktiviert ist
  • Lines - Eigenschaften, die für die Berechnungen benötigt werden
  • Lines Object Property - Eigenschaft des aktuellen Objekts, die das Belegzeilenobjekt darstellt. Wird benötigt, um das Belegzeilenobjekt zu identifizieren
  • Lines Object Class - Klasse für das Zeilen-Objekt
  • Quantity - Eigenschaft für die Menge (Reelle Zahl)
  • Unit Price - Eigenschaft für den Stückpreis (Reelle Zahl)
  • Net Line Amount - Eigenschaft für die Netto-Zeilensumme (Reelle Zahl)
  • VAT % - Eigenschaft für den MwSt.-Satz für die Zeile (Reelle Zahl)
  • Gross Line Amount - Eigenschaft für die Brutto-Zeilensumme (Reelle zahl)
  • Footer - Eigenschaften, die in der Fußzeile angezeigt werden sollen
  • Total Net Amount - Eigenschaft für den Netto-Rechnungsbetrag (Reelle Zahl)
  • Total VAT Amount - Eigenschaft für den MwSt.-Betrag (Reelle Zahl)
  • Total Gross Amount - Eigenschaft für den Brutto-Rechnungsbetrag (Reelle Zahl)
  • Calculate Line Balance - soll ein Zeilenabgleich zwischen dem aus Business Central übertragenen und dem berechneten Netto-Rechnungsbetrag erfolgen?
  • (General VAT %) - Eigenschaft für den MwSt.-Satz, der für alle Zeilen gilt. Wenn dieser Wert gepflegt ist, werden die Angaben aus den Zeilen ignoriert. Wird nur angezeigt, wenn Calculate Lines Difference aktiviert ist (Reelle Zahl)
  • (Total Net Lines Amount) - Eigenschaft für den Netto-Summenbetrag aller Zeilen. Wird nur angezeigt, wenn Calculate Lines Difference aktiviert ist (Reelle Zahl)
  • (Total Balance) - Eigenschaft für die Differenz aus dem Netto-Gesamtrechnungsbetrag und der Netto-Summe der Zeilen (Reelle Zahl)

Systemanforderungen

Zur vollständigen Funktionalität des Advanced Metadata Viewers ist die aktuellste M-Files-Version erforderlich.