Customizingrichtlinien für CRM

Lösungen

Herausgeber

Der Herausgeber sollte TSO sein, außer der Kunde wünscht sein eigenes Präfix * Name: TSO-DATA GmbH * Präfix: tsocs * "cs" steht für customisation * Standardmodule Präfix "tso" * Informationen im Herausgeber * Telefon: +49 541 1395 704 * E-Mail: crm@tso.de * Webseite: https://tso.de * Straße 1: Preußenweg 10 * Ort: Osnabrück * Bundesland : Niedersachen * Postleitzahl: 49076 * Land: Deutschland

Lösungsaufbau

Lösungen werden anhand des Projektes definiert. Die unten folgenden Punkte sind Namens-/Vorschläge: * [Kundenpräfix]_["Name der Solution"] * Vorschläge für Lösungszusammenstellungen: * Security * Master-Data * Customizations * Dies kann frei gestaltet werden, je nach Projektumfang

Tabellen

• Standardsprache für die Tabellen ist Englisch (Anzeigename in Systemsprache)
• Camel Case Schreibweise (Beispiel)
  • Anzeigename: Aquisition Checklist (in DE: Akquise Checkliste)
  • Schemaname: tsocs_AquisitionChecklist (Wird automatisch vom System erzeugt)
  • Interner Name: tsocs_aquisitionchecklist (Wird automatisch vom System erzeugt)
• N:N -> [Tabelle A] - [Tabelle B]
  • Anzeigename: Account - Aquisition Checklists
  • Schemaname: tsocs_AccountAquisitionChecklist
  • Interner Name: tsocs_accountaquisitionchecklist (Wird automatisch vom System erzeugt)

Felder

• Standardsprache für Felder ist Englisch (Anzeigename in Systemsprache)
• Camel Case Schreibweise (Beispiel)
  • Anzeigename: Aquisition Checklist (in DE: Akquise Checkliste)
  • Schemaname: tsocs_AquisitionChecklist (Wird automatisch vom System erzeugt)
  • Interner Name: tsocs_aquisitionchecklist (Wird automatisch vom System erzeugt)
• Lookup Felder
  • "Id" hinter den Schema Namen, wenn gewünscht
• Beziehungen:
  • Werden vom System automatisch angelegt
• OptionSets (Global)
  • Standardsprache für Felder ist Englisch (Anzeigename in Systemsprache)
  • Empfehlung:
    • Bei Emoji sollten diese am Ende des Textes kommen, damit man die OptionSets durchsuchen kann
    • Bei vielen Einträgen des OptionSets diese durchnummerieren für eine bessere Sortierung (Multilingual)
• Anzeigename
  • Nach besten Wissen und Gewissen wählen
  • Nach Thema und Kontext
• Boolean Felder
  • Empfehlung:
    • Überdenken ob nicht ein Globales OptionSet mit "Ja/Nein" in Frage kommt, um dieses dann besser in Geschäftsprozessflüssen nutzen zu können
• Mehrzeilentextfeld
  • Empfehlung:
    • Die Länge des Feldes bestimmt den Speicherverbrauch. Bitte nur so lang wie nötig
• Textfelder
  • Empfehlung:
    • Die Länge des Feldes bestimmt den Speicherverbrauch. Bitte nur so lang wie nötig
• Zahlenfelder
  • Empfehlung:
    • Immer auf Dezimal und dann mit den Nachkommastellen variieren
• Datumsfelder:
  • Empfehlung:
    • Zeitzonenanpassung bei "lokaler Benutzer" belassen
    • Erst als DateTime erstellen, da man von da auf Date only stellen kann aber nicht zurück

PowerFx Felder

ToDo

Formulare

• Standardformulare durch eigene Formulare ersetzen und nicht die Standardformulare von Microsoft nutzen. Das gilt für Standardtabellen und nicht für Custom Tabellen
• Benamung bei Standardtabellen sowie Custom Tabellen (Systemsprache):
• Formularname/Funktion + Kürzel des Kunden (oder Name des Kunden) +
  • Beispiel: Verkaufschance – ABC
  • Beispiel: Schnellerfassung – ABC
  • Beispiel: Firma Schnellerfassung – ABC

Registerkarten

• Benamung:
  • Beschriftung (Systemsprache)
    • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
  • Name + Suffix (Englisch)
    • Camel Case Schreibweise
    • Beispiel: Summary_tab

Sektionen

• Benamung:
  • Beschriftung (Systemsprache)
    • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
  • Name + Suffix (Englisch)
    • Camel Case Schreibweise
    • Beispiel: Summary_sec

Custom Komponenten

• Benamung:
  • Beschriftung (Systemsprache)
    • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
  • Name + Suffix (Englisch)
    • Camel Case Schreibweise
    • Beispiel Unterraster: Contact_grid
    • Beispiel Schnellansicht: Contact_view

Ansichten

• Benamung:
  • Beschriftung (Systemsprache)
    • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
  • Suchansicht mit konfigurieren nicht vergessen!
  • Empfehlung:
    • Layout der Ansichten möglichst gleich halten
    • Tipp👍: XRMToolBox ViewLayout Replicator
    • Anmerkungen: Gerade bei Custom Tabellen auch das Layout der „Inaktiven" nicht vergessen

Automatisierungen

Power Automate (Flow)

• Beschriftung (Systemsprache)
  • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
• Sprache:
  • Englisch
  • Systemabhängig (Systemsprache)
• Name: Präfix + Name
  • Präfix: Herausgeber Präfix + Time / Entity Name - Action
  • Beispiel: [TSO] – Account – Write XXXX on Account
  • Sollte ein FLOW aus Gründen nicht mehr aktiv geschaltet werden bitte den FLOW mit dem Präfix (DEPRECATED) versehen
• FLOW Steps nach ihren Funktionen benennen
• In der Beschreibung des FLOWs eine kurze Beschreibung des FLOWs hinzufügen damit auch andere Wissen was dieser FLOW macht
• Oberflächlich damit nicht immer der Text angepasst werden muss
• Besitzer des FLOWs auf den App User festlegen
• Verbindungsreferenzen nach Möglichkeit auch auf einen Globalen Service User legen

Geschäftsregeln

• Beschriftung
  • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
    • Anmerkung: Name nicht zu lang wählen
  • Englisch
  • Beschreibungstext nicht vergessen
  • Name: Präfix + Name
  • Präfix: Herausgeber Präfix
    • Beispiel: [TSO] – ShowHide Address2

Workflows

• Beschriftung
  • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
• Sprache:
  • Englisch
  • Systemabhängig (Systemsprache)
• Wenn onDemand (Sollten FLOWs dies unterstützen)
• Name: Präfix + Name
• Präfix: Herausgeber Präfix – Action - Entity
  • Beispiel: [TSO] Create Folder - Account
• Sollte ein Workflow aus Gründen nicht mehr aktiv geschaltet werden bitte den Workflow mit dem Präfix (DEPRECATED) versehen
• Workflow Steps nach ihren Funktionen benennen
• In der Beschreibung des Workflows eine kurze Beschreibung des Workflows hinzufügen damit auch andere wissen was dieser Workflow macht
• Oberflächlich damit nicht immer der Text angepasst werden muss
• Besitzer des Workflows auf den App User festlegen

Geschäftsprozessflüsse

ToDo

Umgebungsvariablen

• Beschriftung
  • Sprechenden Namen für das Thema auswählen (Projekt und Kontextabhängig)
  • Anmerkung: Name nicht zu lang wählen
  • Englisch
• Best Practice
  • Extralösung für die Umgebungsvariabeln
  • "Standardwert" für das DEV / TEST System nutzen
  • "Aktueller Wert" für das Produktivsystem